立方数科拟定增募不超5.18亿去年向合肥岭岑募5.69亿

今日，立方数码分公司收盘时股价涨至5.20元，涨幅1.56%，总市值33.37亿元。

日前，数科发布了2022年向特定对象发行a股股票的计划公司本次发行募集资金总额不超过5.18亿元扣除发行费用后，将投资于李芳超融合数字云产品R&D及产业化项目，立方运营中心项目及补充流动资金项目

立方分公司本次向特定对象发行股份的数量为本次向特定对象募集资金总额除以发行价格，且不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过192，511，924股若本次发行前公司股份发生送红股，资本公积金转增股本，股权激励，股票回购，注销等变化，本次发行股份数量上限相应调整

立方分公司本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息，送股，资本公积转增股本等除息事项，发行底价将相应调整。

最终发行价格由董事会根据股东大会的授权，在本次发行经深圳证券交易所审核通过并报中国证监会备案后，按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，根据投标结果与保荐人协商确定。

立方支行尚未确定本期的具体发行对象最终是否存在因关联方向特定对象认购公司发行股份而导致的关联交易，将在发行结束后公布的发行报告书中披露

截至上述预案公告日，立方数码分公司控股股东合肥零岑持有公司股份148，834，450股，占本次发行前公司总股本的23.19%，控股股东一致行动人宁波岭南持有公司股份19，413，366股，占本次发行前公司总股本的3.03%控股股东及其一致行动人合计控制公司26.22%的股份公司的实际控制人为顾玉堂

按照公司目前总股本的30%作为本次发行股份数量上限，向特定对象发行股份数量不超过192，511，924股拟发行股份按拟发行股份数量上限发行的，拟发行股份全部由同一发行对象及其关联方认购，控股股东及其一致行动人，实际控制人不参与认购

为确保本次发行不会导致公司控制权发生变化，本次发行将控制单一发行对象及其关联方认购股份数量的上限，本次认购后单一发行对象及其关联方股份数量的上限加上认购时公司已持有的股份数量，根据市场情况， 深圳证券交易所的审核和中国证监会的登记，并在符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定和股东大会授权范围的前提下。

因此，本次发行不会导致公司控制权变更。

立方分公司表示，向特定对象发行募集资金到位后，公司总资产/净资产规模和公司募集资金活动现金流入将大幅增加，盈利能力将逐步提高，整体实力将增强本次向特定对象募集资金拟投资的项目围绕公司战略和主营业务展开募集资金项目成功实施后，公司在相关领域的技术水平和服务能力将得到进一步提升，公司的主营业务规模将得到有效扩大，从而更好地满足快速增长的市场需求但公司募集资金投资项目的经营效益需要一定时间才能体现出来，因此短期内不排除公司每股收益被摊薄的可能

日前，CubeStudes分公司发布了向特定对象发行股份并在创业板上市的报告公司本次实际发行股份数量为148，834，450股，发行价格为3.82元/股，由合肥零岑全额认购公司本次向特定对象募集资金总额为568，547，599.00元，扣除与本次发行相关的费用6，725，315.52元后，募集资金净额为561，822，283.48元，其中:新增注册资本及股本148，834，450.00元，增加资本公积立方支行本次发行募集资金将全部用于补充流动资金和偿还有息负债

数码科2021年7月24日的公告显示，公司上述发行的发行人合肥灵岑为公司实际控制人顾玉堂控制的企业本次发行完成后，合肥零岑将持有公司148，834，450股股份，成为公司控股股东上述发行的保荐机构为兴业证券股份有限公司，保荐代表人为王，李胜英