麦肯锡：三大破局思路或可助中国商业健康险市场应对深层次挑战

南方财经传媒集团记者孙上海报道:6月22日，全球管理咨询公司麦肯锡发布《中国商业健康保险的挑战与突围》报告报告认为，中国商业健康保险面临历史性发展机遇，但也面临深层次挑战，存在供需结构性错配报告参考国内外最佳实践经验，为保险公司如何打造核心能力，抢先布局，引领市场发展，打破局面提供了思路

近10年来，我国商业健康保险保费收入年复合增长率达到33%，是寿险，财险等其他险种的2~3倍伴随着人口快速老龄化，居民医疗健康需求日益旺盛，我国商业健康保险迎来了历史性的发展机遇和战略窗口期可是，到目前为止，商业健康保险承担的保障在全国医疗总费用中仍然十分有限2020年，我国直接医疗支出约4.3万亿元，其中医保支出2.1万亿元，个人支出2万亿元商业健康保险支付仅为0.2万亿元，约占直接医疗支出的5%

麦肯锡高级管理合伙人王锦表示，目前，中国商业健康保险市场的发展面临着深层次的挑战:一方面，在政府的大力支持，企业的积极布局，产品形式的日益丰富下，商业健康保险发展迅速另一方面，商业健康险的赔付占直接医疗费用的比重较低，且侧重于中青年重疾赔付，对轻症，慢性病和老年人的保障明显不足可见，商业健康保险并未有效减轻居民医疗负担，其潜在市场空间极为广阔

保险公司核心竞争力不足。

从供给和需求两端看，麦肯锡认为，中国商业健康保险面临三个根本性挑战:

挑战一:居民对商业保险的认知和需求尚未广泛形成我国人均医疗卫生支出相对较低，医疗支出呈现长尾分布，导致个人层面对潜在的医疗负担缺乏应有的重视此外，大量居民没有购买商业健康保险以对冲医疗费用负担的意识和动机

挑战二:市场供给未能充分挖掘潜在需求目前主流健康险产品存在保健为民，无非标保障，短期保障，无长期保障，在健康险内，不在健康险外等供需错配现象反而让最需要保障的人难以有效参保根据麦肯锡的计算，我国老年人和患病者的医疗费用占医疗总费用的60%之多，但这些人的商业保险费只占商业保险费总额的5%左右

挑战三:保险公司核心能力不足由于经营时间短，数据积累不足，受我国医疗服务供给发展不足的限制，目前保险公司普遍缺乏与医疗服务体系深度融合，精细化风险分层管控，精准捕捉客户需求等核心能力，难以持续推出有效产品，有效拉动市场需求

麦肯锡全球管理合伙人辛表示:此外，中国医疗体系本身的一些特点也给商业保险的发展带来了挑战比如，基本医疗保险的参保人群与商业保险的保障人群存在大量重合，保障待遇边界不清，医疗服务提供者主要是分散的公立医院，商业保险公司对其影响有限，医疗数据基础还比较薄弱，缺乏集成的结构化数据平台

以政府鼓励的渠道为流量入口。

面对商业保险需求挖掘不足导致的供需错配问题和保险公司核心能力提升的需要，我国商业健康保险市场可以考虑三个破局思路实现跨越式发展:

1.医保与增值的融合:保险公司深度介入医疗健康体系的融合，以产品+服务为组合拳，吸引客户购买与之绑定的保险产品，保险产品引入优质医疗健康服务，基于医疗健康场景持续打造客户触点，精准销售定制化保险产品，对客户进行实时健康随访和医疗干预，减少疾病的发生和支付费用。

二，科技赋能增效:将前沿科技应用于保险价值链的各个环节从前端看，基于大数据的用户标签系统，智能保险产品推荐等技术，深挖健康险客户需求，提升渠道效率从后端，利用高精度风险识别，智能理赔核查等技术，降低双核风险，提高理赔处理效率

三，多方合作，扩大覆盖面:以政府鼓励的渠道为流量入口，低成本高效率获取新客户，对新客户进行二次开发同时配合各方积累医疗数据，对用户进行分层管理，加强风险识别和管理

麦肯锡全球管理合伙人吴小伟表示:整体来看，破局的三个方向对保险公司在相应领域的现有资源和能力提出了要求保险公司应根据自身的资源禀赋选择合适的发展路径一是深化医保整合保险公司需要有足够的资产实力和战略定力，能够通过自建或合作的方式长期布局医疗健康生态圈中小保险公司应从服务细分领域切入，深化细分市场的差异化创新，二是实现科技赋能保险公司需要具备大数据，AI，云计算等行业领先的科技创新能力，使最新科技手段在保险运营中的持续应用成为可能，实现科技赋能，三是依靠政企合作保险公司需要积极参与政府合作项目，并做好承担相应社会责任的准备

探索医疗保险整合新模式

面对健康保险市场的困难和挑战，中国商业健康保险公司无论选择哪种方式，都应建立三大核心底层能力，逐步完善自身的产品和服务体系，实现高质量发展:

全面延伸核心诊疗，探索医保一体化新模式围绕核心诊疗环节，患者健康之旅在事前，事中，事后横向延伸，系统建立专业疾病管理的全程能力，满足全生命周期健康服务需求依托健康人预防和患病人管理的定制化措施，提高被保险人的综合健康状况，合理控制医疗费用同时，沿着医疗服务的核心链条，纵向打通服务体系，将后端的医疗服务支付向前延伸通过建立有效的医疗机构网络和管理，积极深入地参与和影响医疗服务的决策和供给，既保证患者体验和医疗效果，又控制医疗成本

以风险管理为中心，构建精细化保险运营体系根据以往的医疗数据和健康行为，对风险人群进行准确的分层和管理这将指导保险业务的全流程，细化保险运营能力比如，探索设计针对不同风险群体的差异化保险产品，精准核保保障和定价，推出定制化健康管理方案，预测和控制理赔风险同时，进一步收集整合相关医疗数据，形成数据驱动的实时风险管理闭环

围绕客户需求和体验重塑产品设计和销售的全流程把握细分客户对医疗健康服务的差异化需求，重塑产品形态，显著提升产品价值创造能力，形成差异化竞争优势，借助全渠道用户标签体系，形成定制化的客户画像，根据个人习惯和实时反馈制定灵活的营销方案，可以提高营销效率，降低营销成本此外，在数字化工具的驱动下，打造线上线下融合的全流程，高效便捷的保险和医疗服务，升级端到端的用户体验

麦肯锡全球高级管理合伙人王锦总结道:这个旅程不可能一蹴而就它需要健康保险公司系统思考转型模式，规划阶段性实施路径，树立长期价值创造的理念和决心，不断打造核心竞争力，从而在行业上升过程中占得先机