麦肯锡：主流健康险存供需错配现象，市场供给未充分挖掘潜在需求

最近几天，麦肯锡发布《生逢其时:中国商业健康保险的挑战与破局》报告指出，过去10年，中国商业健康保险的保费收入年复合增长率达到33%，是寿险，财险等其他险种的2至3倍中国商业健康保险迎来了前所未有的发展机遇和战略窗口期

可是，尽管政府大力支持，企业积极布局，居民意识逐步加强，产品形式日益多样，但商业健康保险承担的保障在全国医疗费用总额中仍然十分有限2020年，我国直接医疗支出约为4.3万亿元，其中医保支出2.1万亿元，个人支出2万亿元，商业健康保险支付仅0.2万亿元可见，商业健康保险并未有效减轻居民医疗负担，其潜在市场空间极为广阔

具体来看，在2.2万亿元的非医保支出中，商业保险理赔仅占10%，且集中在中青年人的重疾理赔商业健康险对轻症，慢性病和老年人的保障明显不足，其赔付支出仅占非医保支出的7%左右，疾病保障存在巨大的市场缺口

三个基本挑战

从供给和需求两端看，麦肯锡在报告中提出了中国商业健康保险面临的三大根本性挑战。

第一个挑战是，居民对商业保险的认知和需求还没有广泛形成我国人均医疗卫生支出相对较低，医疗支出呈现长尾分布，导致个人层面对潜在的医疗负担缺乏应有的重视此外，大量居民没有购买商业健康保险以对冲医疗费用负担的意识和动机

二是市场供给未能充分挖掘潜在需求目前主流的健康险产品有健康的人，不是不标准的，保证短期，不保证长期，在医疗保险范围内，但不在医疗保险范围外供求不匹配

与此同时，也存在着保险公司核心能力不足的挑战报告认为，由于经营时间短，数据积累不足，以及受我国医疗服务供给发展不足的限制，目前保险公司普遍缺乏与医疗服务体系深度融合，精细化风险分层管控，精准捕捉客户需求等核心能力，难以持续推出有效产品，有效拉动市场需求

此外，我国医疗体系本身的一些特点也给商业保险的发展带来了挑战比如，基本医疗保险的参保人群与商业保险的保障人群存在大量重合，保障待遇边界不清，医疗服务提供者主要是分散的公立医院，商业保险公司对其影响有限，健康数据基础还比较薄弱，缺乏集成的结构化数据平台

如何破局。

中国商业健康保险如何实现跨越式发展借鉴成熟市场的发展，麦肯锡提出了从三个方向打破局面的思路

首先是医保和价值的融合企业深度融入医疗卫生体系，产品+服务对于组合拳，吸引客户购买与之绑定的保险产品，保险产品引入优质医疗健康服务，基于医疗健康场景持续打造客户触点，精准销售定制化保险产品，对客户进行实时健康随访和医疗干预，减少疾病的发生和支付费用

二，科技赋能增效:将前沿技术应用于保险价值链的各个环节从前端看，基于大数据的用户标签系统，智能保险产品推荐等技术，深挖健康险客户需求，提升渠道效率从后端，利用高精度风险识别，智能理赔核查等技术，降低双核风险，提高理赔处理效率

同时多方合作，扩大覆盖面:以政府鼓励的渠道为流量入口，低成本高效率获取新客户，对新客户进行二次开发同时配合各方积累医疗数据，对用户进行分层管理，加强风险识别和管理

核心基础能力建设

面对健康保险市场的困难和挑战，中国商业健康保险公司无论选择哪种方式破局，都应建立三大核心底层能力，抓住市场起飞窗口，抢占市场发展先机。

首先，它是从核心诊疗探索医保整合新模式的全方位延伸围绕核心诊疗环节，患者的健康之旅在事前，事中，事后横向延伸，系统建立专业疾病管理的全程能力依靠健康人密切关注Rdquo预防，有病的人注意管理定制措施是为了改善被保险人的综合健康状况，合理控制医疗费用同时，沿着医疗服务的核心链条，纵向打通服务体系，将后端的医疗服务支付向前延伸通过建立有效的医疗机构网络和管理，积极深入地参与和影响医疗服务的决策和供给，既保证患者体验和医疗效果，又控制医疗成本

具体来说，就是沿着患者的健康之旅横向延伸，满足全生命周期的健康服务需求企业可以沿着被保险人的生命周期和诊疗环节向前向后延伸，构建端到端的健康管理服务体系，具体包括健康管理，亚健康管理，疾病诊疗，慢性病管理等

同时，为满足用户健康医疗和专业医疗的需求，保险公司应重点在专业医生团队，专职服务人员，定期检查检测，慢病治疗药物，用户激励运营等五个方面进行核心能力建设在具备五大核心能力的基础上，保险公司还需要建设联通的数据应用系统，通过一套电子档案记录用户全生命周期，全诊疗周期的医疗和服务行为，以及有效的组织机制过程，为所有生态利益相关者的合作构建底层保障和能力基础

沿着垂直医疗服务网络延伸，构建多层次，深度融合的机构网络短期内重点建设一个广覆盖，高质量，深度合作的外部医院网络要长期内化医疗服务能力，完善服务体系通过运营托管，深度参与部分民营和中小医院的日常管理，在提升医院运营绩效的同时深度植入保险服务场景，保险公司也可以选择大量投资资产，投资或建立自己的定制医疗服务，为保险产品服务

第二个基础能力是构建以风险管理为中心的精细化保险运营体系报告认为，应根据以往的医疗数据和健康行为对风险人群进行分层和精确管理这将指导保险业务的全流程，细化保险运营能力同时，进一步收集整合相关医疗数据，形成数据驱动的实时风险管理闭环

另外，主公司要围绕客户需求和体验，重塑产品设计和销售的全流程把握细分客户对医疗健康服务的差异化需求，重塑产品形态，显著提升产品价值创造能力，形成差异化竞争优势，借助全渠道用户标签体系，形成定制化的客户画像，根据个人习惯和实时反馈制定灵活的营销方案，可以提高营销效率，降低营销成本此外，在数字化工具的驱动下，打造线上线下融合的全流程，高效便捷的保险和医疗服务，升级端到端的用户体验