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钢铁行业5月数据分析:钢材出口放量

2022-07-17 14:29:27  来源:东方财富  阅读量:9613   

投资要点

主要事件:统计局公布5月份钢铁行业运行数据,结合海关进出口数据,具体如下:

2022年5月,我国粗钢产量9661万吨,日均产量312万吨,同比增长0.8%,1—5月,我国粗钢产量43502万吨,同比下降8.7%,

5月份,我国生铁产量8049万吨,同比增长2.0%,1—5月,我国生铁产量36087万吨,同比下降5.9%,

5月份,我国钢产量12261万吨,同比下降2.3%,1—5月,我国钢产量54931万吨,同比下降5.1%,

5月份,中国出口钢材81万吨,同比增长47.2%,环比增长278万吨,增长55.8%,1—5月,我国出口钢材2592万吨,同比下降16.2%,

5月份,我国进口钢材96万吨,同比减少33.4%,环比减少15万吨,降幅16%,1—5月,我国进口钢材498万吨,同比下降18.3%,

5月份,铁矿石进口9252万吨,同比增长3.0%,日均环比增长4.0%1—5月,铁矿石进口量为44685万吨,同比下降5.1%

5月需求边际改善:5月钢材需求同比增速—12.3%,较2021年5月放缓13.6%,较2022年4月增长5.6%钢铁净出口同比增长71%,国内需求同比增长—15.6%下游房地产数据低位回暖,单月销售,新开工,投资同比分别为—31.8%,—41.8%和—7.8%基本建设投资环比实现正增长5月份,工业增加值重回同比正增长区间,同比+0.7%具体来看,各板块同比增速均有不同程度的提升

房地产整体下行仍是主基调在此背景下,需求的边际改善并没有对钢价起到明显的提振作用

5月份出口密集释放,但持续性不强:3月份以来,伴随着国内外钢材价差迅速拉大,我国钢材出口订单大幅增加但4月份受国内疫情影响,部分港口压力较大,出口订单延迟4月份,国内钢材出口低于预期出口延迟导致大量订单延期至5月以后,5月钢材出口同比和环比增长近50%目前延期交货的出口订单依然存在,因此预计6月份中国钢材出口仍将比去年同期有所增长但考虑到5月初国内外价差开始见顶,中国钢材出口已经缺乏明显的价格优势,我们认为下半年很难维持目前的钢材出口水平

铁矿石供应正在逐步缓解:5月份铁矿石进口同比实现一定增长与此同时,下游钢厂铁水产量持续增加,进口铁矿石港口库存持续下降5月份,铁矿石价格在130美元/吨附近窄幅波动但目前国内已有部分省市提出行政限产要求另外,伴随着原料端焦炭价格重新进入上行区间,钢坯亏损超过100元无论从主动还是被动的角度来看,钢厂的铁水产量都有望减少供应方面,全球矿山产量目标与去年基本持平从节奏上看,伴随着巴西雨季的结束,下半年海外铁矿石出货会有比较明显的冲量,因此矿价短期内缺乏强劲的上涨动力

5月供应过剩程度加深,短期钢价上涨乏力:5月粗钢日均产销率明显下降,钢材去库存缓慢从库存数据来看,这种宽松的局面一直持续到6月,高库存压力持续,钢材供应过剩加深,钢厂6月涨价能力较弱

风险提示:房地产产业链萎缩风险,供给极限的不确定性,报告中使用的公开数据

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