风电零部件系列专题三：风电铸件-大型化趋势提高行业壁垒厚大断面球铁技术持

本周专题:铸件下游应用广泛，风电需求约占5%铸件是集材料研发，熔炼，浇注，热处理，加工，检测于一体的高科技产品，是重型装备制造业的关键基础零部件之一铸造产业链的上游原料主要是生铁和废钢，辅助材料是树脂，球化剂，孕育剂和固化剂，其中生铁和废钢在生产成本中占很大比重下游，大型重工装备铸件广泛应用于重工装备制造的各个子行业，是电力，通用机械，能源，造船，机床，采矿，冶金，石化等下游行业的基础产业在下游应用中，汽车领域应用占28.9%，机床占16.4%，内燃机和农业机械占10.40%，工程机械占9.40%，发电设备和电力需求占4.8%风电铸件主要包括轮毂，底座，轴及轴承座，横梁，齿轮箱零件等，约占风电总成本的8%—10%根据中国铸造协会对风电设备行业平均水平的测算，每台兆瓦级风电机组大约需要20—25吨铸件，其中轮毂，底座，轴，轴承座，横梁15—18吨，齿轮箱部件5—7吨

中国风电铸造行业保持全球领先地位，本土企业规模优势持续扩大。

风电产业链全球化效应显著在国内外风电市场融合发展和关键风电设备国产化政策的指引下，我国形成了一批具有全球竞争力的风电零部件制造企业风电铸件方面，过去世界大型重工设备铸件产能集中在欧洲，日本，韩国等发达地区，主要企业有克鲁索，德国，康普茶，日本制钢所，日本铸锻制钢公司，神户制钢所等这些企业发展历史悠久，其技术水平和生产能力极具竞争力可是，由于发达国家的劳动力成本和下游产业转移，铸造行业面临整体结构调整和战略转移全球风电铸件80%以上的产能集中在中国，其余20%主要位于欧洲和印度

截至2019年底，全球风电铸造市场前五大企业的行业集中度已达64%风电铸造行业进入壁垒较高，在规模化趋势下技术要求提高由于大型风力发电机的地理环境，使用寿命等原因，风力发电机对风电铸件的性能要求更加严格企业把球墨铸铁厚大断面技术的研究和应用作为战略方向由于大型风力发电机组大多安装在条件恶劣的山谷，高原和海岸，一般风力发电机组的塔高为70~90 m，大型风电部件的吊装成本较高，因此风电铸件要适应较大的温度变化，从40°到—20°，甚至—40°以下，还要承受交变和冲击载荷，潮湿和盐雾腐蚀等，而在高空和海上的更换费用目前市场上的风电公司多以厚大断面球墨铸铁技术的研发为技术发展方向，以适应风力发电机组大型化和海风装机容量大幅增加的趋势

与普通球墨铸铁相比，大断面风电铸件属于高韧性球墨铸铁球墨铸铁是通过球化和孕育处理得到的球状石墨，有效地提高了铸铁的力学性能，特别是塑性和韧性，从而获得比碳钢更高的强度

而厚断面球墨铸铁通常壁厚较大，壁厚大于100 mm的球墨铸铁为厚断面球墨铸铁大断面球墨铸铁广泛应用于矿山机械，电力，机床，电力，工程机械，设备等领域国外发达国家在厚大断面球墨铸铁件的研发方面具有较高水平

我国大断面球墨铸铁铸造技术已经很强，但与发达国家相比，在技术水平，人员素质，成本控制，管理成效等方面还有一定差距伴随着本土企业大断面球墨铸铁技术的不断进步，有望在风电等核心增长轨道实现快速增长，同时在其他大型装备领域也有望实现工艺替代和国产化替代拥有核心技术能力的企业未来成长空间大

风险因素:疫情反复风险，政策变化风险等。