马斯克的人形机器人要来？把这一赛道彻底带火了

马斯克的人形机器人还没到，国内稀土永磁轨道的投资热情被点燃。

日前，a股稀土永磁板块继续上涨，英罗华拉起封板，伊安科技涨超7%，阿诗创，横店东磁，灵芝造，银河磁铁等跟风事实上，稀土永磁概念板块在4月26日的低点之后就开始了上涨模式截至今日截稿，板块整体涨幅达到57.4%

对于这个赛道，中信证券直接喊出有望迎来不亚于新能源汽车的新增长极该机构预测，2025年全球机器人行业对高性能钕铁硼的需求为6.1万吨，届时全球机器人领域高性能钕铁硼的市场规模为305亿元

资料显示，稀土永磁材料是以稀土元素re与过渡金属元素TM.截至目前，已成功开发出三代具有实际应用价值的稀土永磁材料第一代以SmCo5合金为代表，第二代以Sm2Co17合金为代表，第三代以钕铁硼合金为代表

根据消息显示，钕铁硼永磁体作为第三代稀土永磁体，具有体积小，重量轻，磁性强的特点，因其优异的性能被称为磁王钕铁硼永磁体是3C消费电子，家电，新能源汽车和风力发电行业中发挥电磁转换功能的关键材料

最近这个赛道出现了一个催化因素，就是特斯拉进入了人形机器人日前，马斯克表示，人形机器人特斯拉BotOptimus的原型将出现在今年9月30日举行的AI日考虑到仿人机器人的体积，重量，驱动精度高，活动关节小而多，响应速度快，高性能钕铁硼可能是首选

马斯克此前表示，第一个版本的机器人预计将于2023年投产如果擎天柱能在未来两年内量产，由于规模效应，其成本将低于一辆汽车，预计售价为2.5万美元

带动稀土永磁体的需求预期

最近几年来，我国出台了多项促进工业机器人产业健康发展的相关政策其中，《机器人产业发展十四五规划》提出，面向汽车，航空航天，轨道交通，半导体等重点行业，推进焊接机器人，真空机器人，物流机器人，协作机器人，移动机器人等工业机器人产品研发和应用

无论是仿人机器人还是工业机器人，伺服系统都是核心部件，是用来精确跟随或再现某一过程的反馈控制系统高性能钕铁硼永磁材料是构建工业机器人伺服系统的核心材料

中信证券最近几天报告称，伴随着机器人行业的快速发展，稀土永磁行业有望迎来一个不亚于新能源汽车的新增长极同时，仿人机器人的产业化进程将加速或进一步提升对高性能钕铁硼的需求预期

根据机构测算，假设机器人伺服电机用高性能钕铁硼价格为50万元/吨乐观情况下，2025年全球机器人行业高性能钕铁硼需求为6.1万吨，2025年全球机器人领域高性能钕铁硼市场规模为305亿元

根据招商证券的一份研究报告，进行了类似的分析:假设人形机器人的头部有两个电机，手臂和腿有12个电机，总共有40个电机，每个电机的重量不同，需求为50—100g/ NdFeB，一个人形机器人对NdFeB的需求将为2—4kg。

该机构指出，以此计算，1000万台人形机器人对高性能钕铁硼的需求达到2—4万吨，相当于2021年全球高性能钕铁硼总需求的20—40%这将明显提高高性能钕铁硼未来的消费增速

赛道公司的股价最近一路飙升。

目前钕铁硼广泛应用于新能源汽车，风电，变频空调，节能电梯等领域据统计，2020年，上述四类需求占高性能钕铁硼消费量的64%，明显高于2018年的39%

在产业链的上游材料端，由于国家对稀土开采和冶炼采取生产总量控制计划，稀土的定价高度统一所以资金对这个赛道的追逐更多的是针对行业中游的稀土永磁材料制造端其中，包括金立永磁，中科三环，横店东磁在内的上市公司4月以来股价翻倍，宁波云升，正海磁材等公司也实现了较大涨幅

最近几个月，稀土永磁履带的整体上涨更多是基于新能源需求释放的逻辑，一位私募人士对记者表示在他看来，如果未来人形机器人有更明确的需求预期，接手新能源原有的钕铁硼需求也不是不可能

目前产业链上的公司都在不同程度的扩大产能其中，金立永磁在包头投资建设的高性能稀土永磁基地项目已于2021年底竣工2022年项目全面建成后，将形成8000吨/年的高性能稀土永磁材料产能，公司空白产能达到年产23000吨公司计划到2025年建成年产4万吨的高性能钕铁硼永磁材料

该公司最近几天在互动平台上表示，其产品去年主要应用于新能源汽车，消费电子，节能电机，电脑硬盘，工业电机等领域，已被全球十大新能源汽车制造商中的八家采用，包括特斯拉和比亚迪。

中科三环是国内最早从事钕铁硼磁性材料研究和生产的企业之一，也是国内高性能钕铁硼永磁材料产量和销售收入最大的企业到2021年，公司拥有20，000吨烧结钕铁硼和1，500吨粘结钕铁硼的产能公司今年计划利用配股和自筹资金新增烧结钕铁硼产能约1万吨届时将具备烧结钕铁硼毛坯3万吨，粘结钕铁硼毛坯1500吨的生产能力，总产能3.15万吨